Астана, 6 қараша. Qazaq Bitum Processing компаниясы бір күнде KASE биржасында 5 млрд теңгелік облигацияларды орналастырды: жарияланған көлемі 1 млрд теңге болғанда дебюттік шығарылымға сұраныс 10,2 млрд теңгені құрады, деп хабарлады Teniz Capital Investment Banking инвестициялық банкі.
Эмитент орналастыруды 5 млрд теңгеге дейін ұлғайтып, шығарылымның барлығын сатты, бірақ содан кейін де сұраныс ұсыныстан екі есе жоғары болып қалды. Инвесторлардың 66%-ын жеке тұлғалар, 24%-ын өзге заңды тұлғалар, 10%-ын брокерлік-дилерлік ұйымдар құрады. Шығарылым — 50 млрд теңгелік бағдарламаның бірінші транші: облигацияның номиналы 1 000 теңге, купоны жылдық 22%, төлемдері тоқсан сайын, айналым мерзімі екі жыл, 2026 жылғы 5 қарашадан 2028 жылғы 5 қарашаға дейін. Тикері — QBTMb1, халықаралық коды — KZ2P00020753.
Qazaq Bitum Processing, Teniz Capital сипаттамасы бойынша, Қазақстандағы жол битумының ірі өндірушілерінің бірі, нарық үлесі шамамен 26%, және аэропорттар мен ақылы жолдардың жабындарына қолданылатын полимермен өзгертілген битумның елдегі жалғыз өндірушісі. Мұнай битумы Қазақстан 2027 жылғы 22 мамырға дейін әкетуге тыйым салған өнімдер тізбесіне де кіреді; бұл эмитентке әсер ете ме, хабарламада айтылмаған.
Мәні неде: Бұрын облигация нарығына шықпаған компания орналастыру күні сұрағаннан он есе көп өтінім жинады, ал инвесторлардың үштен екісі жеке тұлғалар болды. Жылдық 22% купон эмитент қарызға төлеуге дайын бағаны көрсетеді; басқа эмитенттердің облигациялары бойынша нарықтық мөлшерлемелер хабарламада келтірілмеген.
Бұл кімге тиімді: Екі жылға 5 млрд теңге алған және 50 млрд теңгелік бағдарлама бойынша әлі қарыз алу мүмкіндігін сақтаған эмитентке. Жылдық 22% табысы бар облигацияларды сатып алған инвесторларға, егер эмитент міндеттемелерін орындаса; тәуекелдерді хабарлама талқыламайды.
Негізгі мәлімет: Облигация — борыштық қағаз: инвестор эмитентке ақша қарызға береді және купон, яғни пайыз, ал мерзімнің соңында номинал алады. Облигациялар бағдарламасы — шығарылым бөліктермен, транштармен жасалатын жалпы сомаға арналған шеңбер. Битум — мұнай өңдеуден қалатын тұтқыр зат, одан жол асфальты жасалады; полимермен өзгертілген битум жүктемелер мен температура ауытқуларына төзімдірек. KASE — Қазақстан қор биржасы.
