ЕАЭС и КНР разработают новую международную валюту. Об этом, как передает VRKNews.kz, договорились участники экономического диалога "Новый этап валютно-финансового и экономического сотрудничества Евразийского экономического союза и Китайской Народной Республики. Глобальные преобразования: вызовы и решения", который прошел в режиме видеоконференции 11 марта. Организаторами сессии выступили Евразийская экономическая комиссия и Китайский народный университет (RDCY).
Как подчеркнул министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК, доктор экономических наук, профессор, академик РАН Сергей Глазьев, Китай первым в мире перешел к этапу восстановления национальной экономики.
"С учетом общих вызовов и рисков, связанных с замедлением мировой экономики и ограничительными мерами в отношении государств ЕАЭС и Китая, наши страны должны активизировать практическое сотрудничество как на уровне регулярных экспертных диалогов, так и в плоскости совместных мер и проектов", — заявил министр ЕЭК.
В свою очередь, декан Института финансов RDCY Ван Вэнь подчеркнул близость позиций стран ЕАЭС и КНР по многим вопросам глобальной повестки развития и выразил поддержку интенсификации евразийско-китайского диалога.
По итогам обсуждения было решено разработать проект независимой международной валютно-финансовой системы. Предполагается, что она будет основана на новой международной валюте, которая будет рассчитываться как индекс национальных валют стран-участниц и цен биржевых товаров. Первый проект будет представлен для обсуждения до конца марта.
Участники диалога также рассмотрели практические аспекты сотрудничества ЕАЭС и КНР в сфере энергетики и информационных технологий, торговли биржевыми товарами, а также меры по адаптации стран к внешнему экономическому давлению.
В экономическом диалоге приняли участие главный экономист Института финансовых исследований Китайского народного университета (RDCY) Ляо Цюнь, бывший руководитель группы энергетического сектора Азиатского банка развития и старший советник отдела разработки стратегии ИТ компании Tencent Чжай Юнпин, старший научный сотрудник института финансовых исследований Китайского народного университета Джон Росс, ведущие российские эксперты: член экспертного совета по корпоративному управлению Банка России, бывший вице-президент ЛУКОЙЛ Андрей Гайдамака, директор Института экономических стратегий РАН Александр Агеев, востоковед, профессор Российского университета дружбы народов Юрий Тавровский, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Михаил Ершов и другие.
К настоящему времени данная новость удалена с официального сайта ЕЭК. Почему? Непонятно. Возможно, подумали, что преждевременно было говорить об этом, ведь вопрос пока в проектной стадии. Но, как говорится, время покажет, насколько это все не голословно.
Ключи от кризиса протягивали 13 лет назад
Однако, данная новость дает повод вспомнить о статье "Ключи от кризиса", которую представил миру ещё в 2009 году первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Исходя из уроков кризиса, происходившего в 2007–2009 годах, Нурсултан Назарбаев тогда предположил, что "мотором и сердцем Нового мира будет какой-то радикально новый мировой капитал", основанный на бездефектной мировой валюте. Назарбаев провел глубокий анализ причин такого положения дел, и самое главное сформулировал свое видение выхода из этого тупика.
Говоря простым языком, де-юре мировой валюты нет, но де -факто она существует и механизм ее генерации и обращения — законы, процедуры, эмитенты, каналы, пользователи и т.д. не прозрачны, не демократичны и не легитимны. В итоге, вся мировая экономика является заложником этой системы. Поэтому мировое сообщество должно коренным образом пересмотреть парадигму функционирования мировой валютной системы. Автор предложил создать систему наднациональных валютно-расчетных единиц, названную "транзитализмом", которая должна стать промежуточным этапом к переходу в "акметализм" — стадию, на которой человечество получит доступ к "мировому саморастущему богатству, основанному на бездефектной мировой валюте".
Как мы знаем, ряд известных экономистов высоко оценили идею Назарбаева насчет мировой валюты. В частности, это лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Манделл — интеллектуальный архитектор единой европейской валюты евро.
С тех пор, как мы видим, что мир постепенно движется от ухода от зависимости от одной нелегитимной мировой валюты. Войну на Украине можно назвать частью этого процесса.
Суть же идеи Нурсултана Назарбаева состоит в том, что не изменив коренным образом мировую валютную систему, нельзя косметическими методами обезопасить экономику от новых кризисов.
Как писала еще в 2019 году "Казахстанская правда", есть сведения, что МВФ после сокрушительного финансового кризиса 2007–2009 годов готовился проект, заменяющий ФРС — эмитента фактической международной валюты, мировым "банком банков", который бы делил эмиссию по квотам среди государств.
То есть предлагался вариант реформирования мировой финансовой системы принципиально тот же, что и в "Ключах от кризиса".
Однако по ряду причин он остался нереализованным. Видимо, когда очередной финансовый кризис остался позади, в мире воцарилась неоправданная уверенность: подобные катаклизмы более не повторятся, а валютная система в ее сложившемся виде обретет устойчивость. Поэтому серьезные реформы мировых финансов отложили на неопределенный срок. Тем более что подобные планы не могли остаться без серьезного сопротивления части финансовой элиты мира.
Однако жизнь показала: до стабильности в этой сфере по-прежнему далеко.
По мнению ряда экспертов, глобальная финансовая система сейчас движется к распаду на несколько валютно-расчетных блоков, что чревато катаклизмами мировой экономики и новыми кризисами. Стремительное обесценивание валют развивающихся государств вновь заставляют задуматься о скорейшей необходимости глобальной финансовой реформы. Иначе неустраненный дефект и дальше будет воспроизводить все новые кризисы с нарастающей частотой и с более тяжелыми последствиями.
– Мы находимся на рубеже новой, по-иному построенной модели мировой экономики и политики, — рассказывал тогда же в 2019 году известный шведский экономист, руководитель Школы глобальных исследований Гетеборгского университета, профессор Ян Шольте, побывавший на тот момент в предпандемийном Казахстане.
Исследования шведского профессора экономики сосредоточены на вопросах управления глобальным миром. В частности, он создал международную программу "Построение глобальной демократии" вместе с коллегами в Бразилии, Канаде, Китае, России и других странах. В ней участвуют около 60 научных сотрудников и несколько тысяч корреспондентов, занимающихся изучением методов управления глобальной экономикой. Он также является редактором журнала "Глобальное управление" и глобального Ежегодника гражданского общества.
Прибыв в Астану, профессор выступил перед казахстанским экспертным сообществом в Институте мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента РК — Елбасы.
Как отметил Ян Шольте, в мире наблюдается высокий уровень социального неравенства. Для его оценки используется коэффициент Джинни. На сегодня этот показатель составляет в Швеции 25, что говорит о низком уровне неравенства, в Казахстане — 29 — это тоже хороший показатель, в США — 41, в Бразилии — 55.
Однако на глобальном уровне этот показатель варьируется в пределах 61–70.
Такие данные говорят о том, что разрыв в доходах между богатыми и бедными странами значительно выше, чем такой же разрыв в какой-либо отдельно взятой стране.
Ян Шольте считает, что причиной неравенства выступают не только внутренние неурядицы бедных стран (гражданские войны, перевороты, наводнения и прочие катаклизмы), но и правила взаимоотношений между странами в мире, в том числе в сфере финансов. Поэтому их нужно менять, сделать более справедливыми.
– Если вы меняете правила, вы меняете результат, — отметил профессор.
Он назвал важнейшие сферы международного взаимодействия, требующие неотложного пересмотра: глобальные деньги, глобальная интеллектуальная собственность, доступ к цифровизации.
При этом, заметил профессор, некоторые люди считают, что проблема лежит гораздо глубже. Не просто в правилах, а в "мегаправилах".
То есть необходимо менять всю международную экономическую систему.
Профессор констатировал: немногие люди в мире считают управление современной глобальной экономикой демократическим процессом.
Согласно проведенному его сотрудниками опросу, лишь около десятка из более чем 200 представителей гражданского общества в разных странах дали позитивную оценку демократичности современного регулирования глобальной торговли, инвестиций и коммуникаций. А большинство суждений были в крайней степени негативны. Очевидно, что эта грустная картина отчасти объясняет активный рост настроений антиглобализма в последнее время.
По словам профессора, важно, чтобы глобальная экономика управлялась демократическим способом. Страны должны принимать решения открыто, свободно, ответственно и соблюдая принципы равенства.
– Возможно, сейчас еще не до конца ясно, как в точности демократия должна исполняться применительно к глобальной экономике, — признает Ян Шольте, — но основным принципом должна быть справедливость.
Безусловно, достигнуть в короткие сроки снижения уровня неравенства будет достаточно сложно, так как крупные корпорации и состоятельные люди будут выступать против значительного уменьшения своих доходов.
По мнению профессора, на первом этапе нам необходимо обозначить проблемы кризиса.
– Активность граждан, социальные движения вроде антиглобализма, а также рост роли социальных медиа могут помочь изменить правила глобальной экономики, — считает профессор.
Однако вопрос не только в том, как создавать новую финансовую систему, но и в том, как распределять мировые богатства.
Сейчас за чертой бедности находятся 47 стран, в них проживают примерно 11% жителей Земли. Такие государства страдают от проблем с управлением — их экономические и административные структуры слишком слабы для службы на благо страны. В них занято слишком мало компетентных сотрудников.
Как следствие, многие бедные государства неадекватно представлены на международных форумах, которые определяют правила глобальной экономики, что еще больше усугубляет их бедность. Ведь решения зачастую принимаются не в их пользу.
Со своими некомпетентными чиновниками правительства бедных стран имеют слабые позиции в переговорах по вопросам международной торговли. К примеру, министр одной из африканских стран не знал, что он подписывал во время утверждения договора в Марракеше, учредившего ВТО.
Кроме того, в международных финансовых институтах (МФИ) голоса, как правило, распределяются в зависимости от объема финансового взноса государства в капитал данной организации. По этому принципу — "один доллар — один голос" — 5 государств, осуществляющих крупнейшие взносы в МВФ и Всемирный банк, делят между собой 40% голосов. Напротив, 23 франкоязычных африканских государства вместе обладают лишь 1% голосов.
Средний уровень ВВП на душу населения в этих государствах не превышает 500 долларов в год (для сравнения, в Казахстане этот показатель равен примерно 9 тысяч долларов).
Если эти цифры мало что говорят людям, далеким от экономики, то вот другие сравнения: в бедных странах каждый день от голода умирают около 25 тысяч человек, большинство из них — дети.
Более того, если взять население планеты в целом, то на грани такой же катастрофической бедности находится 1 миллиард человек, а ежедневный доход меньше, чем в 2 доллара, имеют примерно 2,5 миллиарда людей.
В то же время половина богатств мира сконцентрированы в руках только некоторых людей — их всего полпроцента от населения Земли.
Безусловно, слабые правительства в бедных странах имеют особенно ограниченные возможности. Но мы видим, что даже правительства самых сильных государств в одиночку не могут эффективно регулировать глобальные финансовые рынки, коммуникационные потоки, миграционные процессы.
Каждое государство осуществляет контроль над ограниченной территорией, в то время как глобальные экономические процессы протекают по всему миру. В этом смысле глобальная экономика может подорвать даже самую лучшую национальную демократию.
– Национальные правительства все еще могут определять размах влияния глобальной экономики на своих граждан. Более сильные государства оказывают значительное влияние в этом отношении, — уверен Ян Шольте.
К сожалению, по мнению эксперта, ни одна из множества организаций, которые сегодня регулируют экономическую глобализацию, не имеет ничего похожего на демократическое управление. К тому же в мировой политике глубоко укоренилась иерархия государств, а не их равенство.
Также, по данным профессора Шольте, международные права интеллектуальной собственности написаны таким образом, что только единичные транснациональные корпорации имеют от них выгоду.
Такое положение тормозит доступ многих государств к высоким технологиям, в том числе обеспечивающим проведение цифровизации. То есть закупать интеллектуальные продукты приходится у тех немногих корпораций, которые в состоянии диктовать свои цены на международных рынках. Следовательно, чтобы снизить уровень неравенства, нужно устанавливать новые правила и в этой сфере.
– Поэтому, несмотря на то что демократия подразумевает управление большинства при соблюдении прав меньшинства, современная глобальная экономика обычно выглядит как управление меньшинства без учета прав большинства, — убежден профессор Шольте.
В связи с этим доминирование доллара как основной мировой валюты, по его мнению, дает существенное преимущество лишь немногим. Тогда как валюты большинства государств не в состоянии с ним конкурировать. Европейский союз и Япония жестко привязаны к доллару своими валютными резервами и торгово-экономическими отношениями. Неконтролируемая девальвация доллара несет для них значительные экономические потери и тянет вниз национальные валюты. В сложном положении находится Китай, вынужденно выполняющий функции главного кредитора США в обмен на массированный импорт ими китайских товаров. Как и Япония с ЕС, Китай не заинтересован в обвальном падении доллара и будет продолжать вкладывать свои экспортные доходы в его поддержку до тех пор, пока будет расти китайский экспорт в США.
Шольте настаивает: нужно пересмотреть правила, создать глобальную валюту, которая будет неподконтрольна единолично ни одной стране.
В этом случае все государства будут иметь одинаковый доступ к мировой валюте и одинаковые права по ее использованию.
Как видим, шведский профессор еще в 2019 году практически повторяет рекомендации, изложенные в статье Президента РК "Ключи от кризиса".
Многие представители международного интеллектуального сообщества теперь все яснее начинают осознавать необходимость реформирования финансовой системы, да и всей экономической модели. Однако, многие отечественные эксперты-экономисты исповедуют целиком прозападную позицию. Они как смотрели на мир через очки западно-либеральных доктрин, так и смотрят, враз осудив идею появления новой мировой валюты. Хотя тому же Казахстану ничто не мешает, не выходя из существующей мировой финансовой системы, также стать участником и новой финансовой структуры.
Семь вопросов по поводу новой валюты из статьи Назарбаева
Семь простых вопросов
Радикальное обновление нашего мышления можно начать, например, с честного ответа на следующие семь простых вопросов, наиболее четко и радикально проясняющих суть оздоровления системы мировой валюты.
1. Является ли существующая де-факто мировая валюта законной де-юре? Очевидно, что при отсутствии мирового закона о мировой валюте, подписанного главами большинства стран мира и ратифицированного большинством парламентов мира, говорить о такого уровня законности пока не приходится.
Точнее будет определить существующую мировую валюту как "дозаконную", поскольку она появилась де-факто до появления мирового закона, с точки зрения которого могла бы определяться ее законность де-юре.
Поэтому валюта Нового мира должна существовать на базе всемирного Закона о мировой валюте, подписанного главами большинства стран мира и ратифицированного большинством парламентов мира. При этом ясно, что в качестве мировой валюты непродуктивно использовать национальную валюту любого государства мира. Этот закон мог бы четко и однозначно определять ее принципиально наднациональный межгосударственный статус и принципы ее эмиссии специально созданным всемирным Эмиссионным центром. Такая система могла бы стать основой первой в истории человечества абсолютно законной и легитимной мировой валютой.
2. Является ли процедура деятельности эмитента мировой валюты истинно демократической? Совершенно очевидно, что ни один народ мира не участвует ни в принятии решений, ни в деятельности эмитента мировой валюты. Поэтому процедура деятельности эмитента мировой валюты Старого мира не является демократической ни с какой стороны или точки зрения.
В этой связи все основные субъекты — пользователи новой мировой валюты могли бы создавать, согласно закону о мировой валюте, демократические органы управления ее эмиссией и эмитентами, действующие по строго демократическим процедурам.
3. Является ли механизм баланса спроса и предложения мировой валюты конкурентным и свободным?
Очевидно, что мировой рынок мировой валюты не является конкурентным и не может быть признан таковым до создания мировых институтов, устанавливающих и контролирующих правила конкурентной деятельности всех участников этого рынка.
Тогда как эта обязательная конкурентность могла бы обеспечиваться и строго контролироваться специальным надзорным органом, например, Всемирным антимонопольным валютным комитетом.
Существующий рынок мировой валюты явно не обеспечивает равные права всем ее возможным эмитентам. На свободном рынке, как известно, категорически исключаются какие-либо привилегии для каких-либо групп продавцов, а также гласные и негласные ограничения покупательной способности и товарообменной функции валюты, выступающей в качестве мировой. Очевидно, что такого не наблюдается и этот рынок явно является несвободным. Рынок мировой валюты мог бы по закону курироваться, условно назовем, Всемирным комитетом рыночной свободы. На этом абсолютно свободном рынке должны быть категорически исключены любые привилегии для любых групп эмитентов или продавцов мировой валюты.
4. Является ли рынок мировой валюты цивилизованным?
На цивилизованном рынке правила игры устанавливаются и соблюдаются на базе общего договора всех его участников (продавцов и покупателей), не ущемляющего ничьих частных интересов. Очевидно, что на рынке мировой валюты ничего подобного не наблюдается. Следовательно, на сегодня рынок мировой валюты не является цивилизованным.
На рынке новой мировой валюты правила игры должны по закону устанавливаться и соблюдаться на базе общего договора всех его участников (продавцов и покупателей).
5. Является ли система генерации и эмиссии мировой валюты контролируемой основными ее субъектами-пользователями (странами, компаниями и гражданами) и мировым сообществом в целом?
Нет, она никак не подконтрольна ни каким-либо группам ее основных субъектов — пользователей, ни мировому сообществу в целом.
В этом смысле система эмиссии мировой валюты является абсолютно бесконтрольной. Все основные субъекты — пользователи новой мировой валюты (страны, компании и граждане) должны иметь право создавать постоянно действующие инструменты контроля ее генерации, эмиссии и обращения, специально предусмотренные названным законом. Деятельность эмитента также должна быть в пределах контроля всех трех ветвей власти: и законодательной, и исполнительной, и судебной.
6. Является ли система генерации и эмиссии мировой валюты ответственной перед ее основными субъектами-пользователями (странами, компаниями и гражданами) и всем мировым сообществом?
Эмитенты мировой валюты не несут никакой ответственности ни перед кем из ее основных субъектов-пользователей, ни перед мировым сообществом в целом. В этом смысле эмитенты мировой валюты абсолютно безответственны, что и породило глобальный кризис.
Все легитимные и законные эмитенты мировой валюты должны в полной мере нести перед ее основными субъектами-пользователями (странами, компаниями и гражданами) и перед всем мировым сообществом всю полноту ответственности за свои действия (или бездействие), которую по закону практически может обеспечивать, например, Всемирный валютный арбитраж.
7. Является ли система мировой валюты эффективной и результативной, то есть насколько результаты ее работы соответствуют целям развития человечества и мира в целом?
Практические результаты работы системы мировой валюты привели к тому, что само существование процветающего мирового капитала и стабильного мирового развития (как и единой мировой валюты) сегодня находится под угрозой. Это явное свидетельство ее полной неэффективности.
Действия эмитентов новой мировой валюты должны абсолютно адекватно соответствовать ключевым целям и ценностям развития мира и человечества. Как и практические результаты работы системы новой мировой валюты должны в полной мере отвечать высшим целям и задачам устойчивого развития и процветания. Эти принципы нужно по закону закладывать как в основу всей системы новой мировой валюты, так и в систему регулярного измерения и коррекции ее эффективности.
Честные ответы на эти семь простых вопросов делают вопрос об адекватности существующей мировой валюты вызовам нового века чисто риторическим.
С середины прошлого века наш мир изменился радикально, и темпы этих перемен нарастают с каждым днем. Не меняется только суть механизма генерации и обращения валюты, используемой в качестве мировой, его темпы обновления отстают от темпов изменения мира катастрофически. То есть система мировой валюты явно устарела давно и безвозвратно, что и подтверждает глобальный мировой кризис.
Весь механизм новой мировой валютной системы должен строиться на основе специальной системы опережающего мониторинга грядущих вызовов века, мира и человечества и на семи простых принципах, намеченных выше. Только так новая система мировой валюты сможет всегда быть современной и бездефектной, быть продуктивным источником не глобальных мировых кризисов, а устойчивого развития мира и процветания всего человечества.
Финансовая система не должна паразитировать на экономике
Ну что-ж, подведем некоторые итоги. Итак, доллар пришел самозванцем в мировую экономику. А сейчас намерен спуститься со своей вершины?
Символично, что статья Назарбаева "Ключи от кризиса" вышла именно в 2009 году, ровно в тот год, когда появился первый биткоин.
Одна из главных особенностей системы биткоина — полная децентрализация: нет центрального администратора или какого-либо его аналога. Биткоин до сих не признают ряд стран в качестве денег. Впрочем, это не мешает многим странам создавать собственные цифровые деньги, причем, на этом фронте особенно отличился Китай. Симптоматично. Так или иначе, но сейчас, в эпоху разлома мирового экономического уклада, именно Китай способен сделать основной вклад в создание новой мировой цифровой, давайте уж, будем говорить начистоту, валюты.
По мнению доктора экономических наук Сакена Еспаева, долгое время возглавлявшего Институт экономики Комитета науки Министерства образования и науки РК, в мире существуют не одна, а две экономики, одна реальная, где создаются реальные товары и услуги, а вторая спекулятивная, где торгуют биржевым товаром и различными ценными бумагами, отражающими якобы стоимость субъектов реальной экономики.
"Если первая экономика развивается по классическим рыночным законам, то вторая — по спекулятивным. Цель реальной экономики — получение прибыли через снижение затрат и повышение потребительских свойств товара, а цель биржевой фондовой экономики — нажива через спекуляцию на товарных и фондовых биржах. Вторая не может существовать без первой, паразитирует на ней и является уникальным изобретением мировых спекулянтов, которые, искусно управляя подъемами и спадами фондового рынка, снимают дивиденды", — поясняет казахстанский экономист.
В этих условиях, на его взгляд, вместо того, чтобы спасать тех, кто потерял большие деньги на финансовых спекуляции, нужно было их выкупить в государственную собственность и нанять эффективных управляющих, заработав при этом хорошие деньги. Это в равной степени относится и к банкам.
"Нужно создать новую мировую валюту. При этом, и это главное, финансовая система должна быть вторичной и заниматься только обслуживанием экономики, а не паразитировать на ней. Нужно приступить к оздоровлению финансовой системы, а через нее и реальную экономику страны. Субъекты экономики должны получить доступ к кредитным ресурсам, что станет стимулом для развития экономики", — считает Беспаев.
По его мнению, сейчас стало очевидно, что корректировке должны подвергнуться не только механизмы ипотечного и потребительского кредитования, но и действующие нормативы банковской ликвидности и платежеспособности.
"Необходимо поставить заслон перед многими вторичными платежными инструментами, разного рода деривативов, не обеспеченными средствами платежа. Кредитные деньги должны контролироваться столь же тщательно, что и первичная денежная эмиссия центральных банков, чтобы дело не доходило до избыточной совокупной денежной массы, находящейся в обращении. В противном случае может вместо инфляции наступить неожиданный затор и беспорядок в кредитной и платежной системе с уже известными последствиями в виде всеобщего паралича кредитно-банковской системы. Нельзя допускать и чрезмерной задолженности банков и корпораций, которая в случае внезапного ухудшения конъюнктуры ставит их перед массовым банкротством. Здесь также необходимы определенные лимиты, превышать которые непозволительно", — добавляет экономист.
Также в своей статье "Мировая валюта: Стандарты, проблемы и пути реформирования" казахстанский экономист рассматривает сложнейшие проблемы создания новой мировой валюты более подробно, поэтому всех интересующих проблематикой, рекомендуем с ней ознакомиться самостоятельно.
